A revisar
1. Relatório de inteligência
Diagnóstico da carteira, insights e carta ao investidor revisável antes do envio.
Patrimônio consolidado
Carteira Global
Resumo de todas as carteiras e corretoras
Administrativo financeiro
Perfil ativo: Fernando BaptistaAdministrativo Financeiro
Relatórios de inteligência, cobranças e notas de corretagem
Cliente
Fernando Baptista dos Santos
fernandobsantos@gmail.com · Carteira Salário (XP Investimentos)
A preparar
2. Cobrança mensal
E-mail de cobrança do serviço de gestão de ativos do mês.
Após pagamento
3. Nota de corretagem
Confirmação do pagamento recebido e envio da nota de corretagem.
Rastreabilidade
O sistema registra preparos; o envio definitivo continua sob sua revisão.Histórico do ciclo
Nenhum relatório ou documento preparado ainda.
Inteligência proprietária
Estrutura preparadaÁlgebra
Espaço reservado para a inteligência transversal de todas as carteiras
Próxima etapa
Cérebro central da gestão
Este módulo fica separado do Administrativo Financeiro. Ele será evoluído quando o fluxo definitivo da Álgebra for definido.
Patrimônio Total
R$ 0,00
Soma de todos os objetivos
Rentabilidade
R$ 0,00
0.00%
Total Aplicado
R$ 0,00
Custo de aquisição + taxas
Objetivos Ativos
0
0 concluídos
CAIXA DISPONÍVEL
Atualizado pelos extratosSaldo livre por corretora
Separado do patrimônio investido para cruzar caixa, metas e oportunidades.
CARTEIRA GLOBAL
Visão consolidadaResumo de cada carteira
Aplicado, saldo atual, resultado e renda estimada, sempre separados por objetivo.
Alocação por Objetivo
Distribuição por Ativo
CARTEIRA
Nome do Objetivo
Descrição do objetivo
OBJETIVO DA CARTEIRA
Construir R$ 10.000,00 de renda mensal
Transformar patrimônio em renda recorrente, com uma carteira diversificada e rendimento mínimo de 1% ao mês.
Etapa atual: meta patrimonial de R$ 0,00
Renda projetadaR$ 0,00/mês
Ritmo projetado
0,00% a.m.
Meta mínima: 1,00% a.m.
Meta Geral
R$ 0,00
Etapa patrimonial atual
Patrimônio Aplicado
R$ 0,00
0% da meta alcançada
Lucro / Rentabilidade
R$ 0,00
0.00% de retorno
Renda Estimada (Ano)
R$ 0,00
Estimado: R$ 0,00 / mês
Delta da Carteira
R$ 0,00
Falta para meta
Projeção Mensal (Raio-X de Rendimentos) · Participação da renda por classe
Rendimento Mensal Estimado
R$ 0,00
0.00% a.m. Yield on Cost (sobre Aplicado)
0.00% a.m. Dividend Yield (sobre Saldo)
Proventos Líquidos (Ações + FIIs)
R$ 0,00
YOC 0,00% · YOA 0,00%
Juros & Crescimento (Fundos + Renda Fixa)
R$ 0,00
YOC 0,00% · YOA 0,00%
Rendimento mensal por classe
+0%
Composição mensal
Tendência por classe
Critério: proventos usam os valores cadastrados por ativo; fundos usam projeção técnica de 8% a.a.; renda fixa usa a taxa identificada no nome do produto. Valores efetivamente recebidos aparecem somente em Ganhos.